涿鹿之战后，蚩尤被杀，蚩尤夫人被西王母关押在西海流沙之中。东夷人被迫迁徙到三苗洞庭等地。一百多年后，一直恋恋不忘东夷故地的有苗氏，怂恿当年叛乱的蚩尤八十一路兄弟一起回东夷，被皋陶率领的华夏军队阻拦在英山。适逢黄河大水，华夏水官崇伯鲧，为保住黄河下游的羽城和青丘国，他偷来天上息壤堵住了黄河，致使黄河泛滥，崇伯鲧被杀。青丘国女国君发誓为崇伯鲧报仇，她投靠有苗氏做了三苗国的大巫师。丰山清泠之渊的主人霜降神耕父，为反对虞舜也投靠到了有苗氏麾下。耕父为了给华夏制造灾难，跑到赤水之北将已经疯癫的黄帝长女旱神女妭引到了华夏，致使华夏大旱！西王母为了化解东夷与华夏的矛盾，放出了被关押在西海流沙中的蚩尤夫人。舜的妹妹柯手，为了帮助皋陶守英山，也来到了六邑。途中，她意外遇到了正四处流浪的旱神女妭，并将她带到了六邑。轩辕隐飞和轩辕女妭本是亲姐妹，但现在已是仇人！她们之间的仇恨该如何化解？当年战乱中，导致炎帝小女儿女娃淹死于东海的弇兹凤，被炎帝的护卫障山海追捕。在外逃亡一百多年后她鼓起勇气回了中原，意外收留了大羽。巫山神女媱姬，战乱中和家人失散的炎帝长女媱姬流落到姑媱山，最终惨死在了那里。